Per a aquells que treballen al sistema Iris CRM, el problema més rellevant és importar dades d’un document Excel. Per realitzar una importació cal establir molts valors que afectin la precisió de les dades transferides. A més de fer una còpia de seguretat de la vostra base de dades CRM, haureu de realitzar altres accions al sistema Iris.
Necessari
Importació de dades d’un fitxer Excel
Instruccions
Pas 1
Per iniciar el procediment d'importació, heu d'anar a la secció "Administració" i seleccionar l'element "Importar". En la seva majoria, totes les opcions d’importació que veieu al davant són adequades per a molts usuaris, però de vegades requereixen algun ajust.
Pas 2
Quan afegiu un fitxer amb l'extensió.xls, heu de crear un complement nou. Feu clic a l'element "Afegeix".
Pas 3
En aquesta finestra, podeu establir opcions addicionals per al complement. Per afegir un usuari addicional al sistema, s’han de respectar les regles bàsiques: el nou usuari ha de ser visible no només per a l’administrador, sinó també per a un altre cercle de persones. Aquest cercle de persones es pot veure a la pestanya "Drets d'usuari assignables" o "Grups d'usuaris". Aquí també podeu assignar drets a un nou membre d’Iris CRM.
Pas 4
Les regles de cerca duplicades només es poden definir a la pestanya "Comprova si hi ha duplicats". Aquí es detallen totes les regles disponibles per trobar elements duplicats.
Pas 5
Val a dir que les regles que es van crear per a una taula no podran influir en la cerca de valors similars en una taula completament diferent. També val la pena assenyalar que quan es creen diverses regles per a una taula, la condició "O" s'estableix, ja que les condicions "I / o" no poden ser.
Pas 6
Per tant, apareix una còpia del full de càlcul del fitxer Excel al sistema Iris CRM, on es fan tots els canvis a la configuració d’importació. Durant la importació posterior, podeu confiar en l'opció de configuració ja creada.
